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PIANIFICAZIONE

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"Non c’e’ obiettivo senza piano. La mancanza di pianificazione porta al fallimento."
 
- Doris Sommavilla
Family Advisor

Conduciamo un’analisi complessiva del cliente tenendo conto della unicita’ dei suoi requisiti e della sua tolleranza verso il rischio finanziario.


Assieme alla famiglia affrontiamo anche temi legati al rischio comportamentale che sono comuni a famiglie abbienti dove alcuni membri si dedicano a stili di vita eccessivi, appropriazione indebita e difficolta’ nell’ambito della successione generazionale. Insieme, definiamo questi rischi all’inizio del nostro mandato con la famiglia in modo da poter partire con una governance appropriata ed un piano di successione generazionale ben definito.
In un secondo momento definiamo insieme agli inidividui il piano di gestione patrimoniale.